Máster Online
Asesoramiento Financiero
✓ Abordarás todas las áreas clave del asesoramiento financiero, como los mercados financieros, análisis económico, instrumentos de inversión y gestión de carteras.
✓ Accederás a simuladores financieros y ejercicios interactivos, permitiéndote aprender a tomar decisiones estratégicas como si trabajaras en un entorno profesional.
✓ Te formarás para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada.
✓ Podrás presentarte al examen EFA, organizado por EFPA – España, entidad de la que el Instituto Europeo de Posgrado es centro acreditado.
- Beca Disponibles
- Convocatorias: Enero, Abril, Junio y Septiembre
- 40 ECTS
- Titulación Propia Europea
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Características del Máster
Ante un mercado cada vez más regulado y competitivo, el Máster Online en Asesoramiento Financiero del Instituto Europeo de Posgrado forma profesionales en áreas como mercados financieros, planificación patrimonial, fiscalidad y gestión de carteras, capaces de enfrentarse con éxito a los desafíos actuales del entorno económico y financiero.
Uno de los grandes diferenciadores del máster es su alineación con los criterios exigidos por la certificación European Financial Advisor (EFA), avalada por EFPA España. Este estándar europeo reconoce a los asesores financieros mejor preparados, y el máster no solo capacita en los contenidos necesarios, sino que también incluye simulacros y herramientas específicas para afrontar con éxito el examen.
A lo largo del programa, los participantes trabajan con simuladores de inversión, análisis de carteras, diseño de planes financieros y resolución de casos de clientes. También se profundiza en aspectos clave como la normativa MiFID II, la ética profesional y las estrategias de comunicación con el cliente.
Además, el mercado financiero actual requiere profesionales con una sólida formación técnica, capacidad de análisis y orientación al cliente. Por eso, este máster online prepara a los egresados para asumir roles de responsabilidad en banca, consultoría, aseguradoras, sociedades de inversión o como asesores independientes.
Gracias a su enfoque integral, su prestigio académico y su vinculación con la certificación EFA, nuestro programa constituye una puerta de entrada sólida a un sector en constante evolución y con excelentes perspectivas de crecimiento
¿Tienes alguna duda?
Perfil de estudiante
Perfil de Ingreso Recomendado
- Profesionales en banca personal o privada quienes desean asesorar económicamente a individuos para ofrecer soluciones patrimoniales personalizadas al cliente.
- Asesores financieros y gestores de patrimonio que quieran especializarse en planificación financiera y gestión de patrimonios.
- Consultores en servicios financieros que buscan enriquecer sus conocimientos en la prestación de asesoramiento en banca, seguros o inversiones.
Competencias adquiridas al finalizar tu Máster
- Comprensión de los principales términos relacionados con el asesoramiento financiero: macroeconomía, renta variable, renta fija, derivados, etc.
- Gestión de carteras e inversiones mediante la aplicación de métodos de selección de activos y cobertura de riesgos.
- Diseño de estrategias financieras y patrimoniales personalizadas en función de objetivos y perfil del cliente.
- Dominio de aspectos sobre la fiscalidad y marco normativo, abarcando temas de tributación, seguridad social, seguros, MiFID y cumplimiento regulatorio.
- Análisis y evaluación de riesgos financieros y control interno mediante ratios.
- Capacidad para explicar conceptos financieros de forma clara, cumpliendo estándares éticos y profesionales.
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Gracias a la colaboración entre Harvard Business Publishing Education (HBP) y IEP, accede a una formación de calidad que impulsará tu desarrollo profesional.
Te preparamos para obtener las certificaciones
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Certificación Microsoft 365 Fundamentals de MicrosoftAdquiere los conocimientos esenciales para impulsar la productividad en las organizaciones, dominando herramientas clave como Office 365 e Intune. Aprenderás cómo el modelo SaaS mejora la colaboración y refuerza la seguridad, convirtiéndote en un perfil valioso en cualquier sector. |
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Certificación Microsoft Dynamics 365 Fundamentals Finance and Operations Apps (ERP) de MicrosoftCapacítate para optimizar funciones críticas de la empresa, como finanzas, logística y gestión de talento. Esta certificación desarrolla competencias muy demandadas y te prepara para asumir funciones estratégicas en la gestión operativa de las organizaciones. |
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Opiniones
Daniel CriadoBBVA Director de Oficina
El Máster en Asesoramiento Financiero está siendo de gran ayuda en el desarrollo de mis actividad profesional. Soy Director de una oficina bancaria y en nuestro día a día están muy presentes muchos de los temas abordados por el temario. Su profundización me servirá de ayuda para mejorar... Leer más
Ana María Valenzuela CervantesAsesora Caja España
El Máster en Asesoramiento Financiero está resultando ser un instrumento muy útil en mi formación profesional. Tenía claro que necesitaba una escuela que me ayudara a preparar la titulación EFA, y dado el seguimiento personalizado de los tutores, el calendario de clases y exámenes, así... Leer más
Metodología
Aprendizaje sencillo, cómodo y eficaz
Entorno virtual avanzado
Enfoque del método del caso
Resolución proactiva de problemas
Práctica en escenarios reales
Con una innovadora plataforma online que permite la realización de ejercicios interactivos y la discusión de casos prácticos para desarrollar las habilidades de gestión y de análisis.
Con recursos de aprendizaje basados en avanzados simuladores empresariales que permiten movilizar el conocimiento y apoyar el emprendimiento entre nuestros alumnos.
Con vídeos explicativos de los profesores en cada módulo que te facilitarán el aprendizaje y te permitirán afianzar mejor los conceptos.
Con Sesiones Virtuales de Repaso, Casos Prácticos Integrales y Masterclass Nuevas Tendencias, que permiten ampliar conocimientos y aportar una visión práctica y aplicada a situaciones reales de las empresas.
Plan de estudios Máster en Asesoramiento Financiero
Sistema Financiero (2 ECTS)
Clase I. Sistema Financiero, Política Monetaria y Magnitudes Macroeconómicas
- Introducción al Sistema Financiero y Política Monetaria
- Política Monetaria
- Magnitudes Macro e Indicadores de Coyuntura
- Resumen
Clase 2. Sistema Financiero
- Introducción y Clasificación
- Confianza de los Consumidores
- Confianza de los empresarios
- Indicadores de clima económico
- Índice Nacional de Actividad (FED de Chicago)
- Condiciones Económicas según la Reserva Federal de EEUU: El libro Beige
- Otra clasificación de los indicadores de coyuntura
- Divisas
Operaciones Financieras Básicas (1 ECTS)
Clase 1. Operaciones Financieras Básicas
- Cálculos Financieros
- Rentas
- Cuentas Corrientes
- Ejemplos de Cuentas Corrientes
Renta Variable (3 ECTS)
Clase 1. Mercado de Acciones; la contratación en Bolsa; Operaciones Bursátiles Especiales; Índices Bursátiles; Análisis Bursátil
- Introducción a la Renta Variable
- El mercado de acciones
- Operaciones bursátiles especiales
- Los índices bursátiles
- Introducción al análisis bursátil
- Resumen
Clase 2. Análisis Técnico y Chartista y otros Métodos de Valoración
- Análisis Técnico
Derivados (2 ECTS)
Clase 1. Introducción y principales contratos de futuros y opciones
- Introducción a los mercados de futuros
- Principales contratos de futuros
- Opciones
- Resumen
Clase 2. Estrategias con futuros y opciones; Productos Estructurados
- Formación General de los Precios del Futuro
- Variables que determinan la Prima de las Opciones
- Principales Estrategias con Futuros y Opciones
- Productos Estructurados
Renta Fija (3 ECTS)
Clase 1. Mercado de Renta Fija y operaciones financieras básicas
- Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento
- Tipos de interés spot y forward. Rentabilidad nominal y real, acumulada y media
- Aritmética y geométrica
- Características de la Renta Fija y mercado de deuda pública
- Mercado de la Renta Fija Privada
- Rating
- Valoración y riesgos de los activos de renta fija
- Resumen
Clase 2. Valoración de los tipos de renta, gestión de carteras de Renta Fija y estructura temporal de los tipos de interés
- Curva de rentabilidades y Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI)
- Aproximación a la relación precio/TIR
- Gestión de una cartera de renta fija
IICs (2 ECTS)
Clase 1. Introducción a las IICs: definición, elementos y tipología
- Marco legislativo y evolución de las IICs
- Definición, estructura y elementos de una IIC
- Valoración, comisiones e información legal de las IICs
- Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión
- Otras IICs
- Resumen
Clase 2. Estrategias con IICs. Hedge Funds
- Estilos de gestión
- Hedge Funds
Selección de Inversiones (3 ECTS)
Clase 1. El binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones
- Rentabilidad
- Riesgo
- Gestión de Carteras
- Resumen
Clase 2. Optimización de carteras, eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable en la selección de inversiones
- Teoría de gestión de carteras
- Eficiencia en los mercados de capitales
- Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados
- Cómo leer un ranking de fondos de inversión
Planificación Financiera (1 ECTS)
Clase 1. Importancia de la Planificación Financiera para el inversor
- El valor de la tranquilidad futura
- Planificación financiera del ahorro
- Planificación financiera de la previsión
Fiscalidad (3 ECTS)
Clase 1. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto de Sociedades
- Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- Resumen
Clase 2. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes
- ¿Qué es el IRNR?
- ¿Qué es un Establecimiento Permanente (EP)?
- ¿Quiénes son los contribuyentes?
- Hecho imponible
- Rentas exentas
- Formas de sujeción
Seguridad Social, Seguros y Planes de Pensiones (3 ECTS)
Clase 1. Elementos básicos de la Seguridad Social, del Seguro y del Sistema de Previsión
- El sistema de reparto de la Seguridad Social
- Planificación Financiera
- Fundamentos Técnicos del Seguro
- Aspectos legales s institucionales
- Seguros de Vida
- Planes de Pensiones
- Resumen
Planificación Inmobiliaria (1 ECTS)
Clase 1. Aspectos concretos de la Planificación Inmobiliaria
- Inversión inmobiliaria: definición, clasificación, principales características y rentabilidad-riesgo
- Fondos de inversión inmobiliarios
- Sociedades de inversión inmobiliaria
- ¿Fondo o sociedad inmobiliaria?
- Otras formas de inversión inmobiliaria
Clase 2. Crédito y Financiación
- Productos de crédito
- Análisis del riesgo de particulares
- Las fases del riesgo de particulares
- Análisis de las garantías
- Apalancamiento
- Gestión de la insolvencia
Cumplimiento Normativo (2 ECTS)
Clase 1. Protección del inversor, blanqueo de dinero, cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes, protección de datos y marco normativo español
- Protección del inversor
- Blanqueo de dinero
- Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes
- Protección de datos
- Marco regulatorio español de los servicios financieros
- El código ético de EFPA
Análisis Financiero: Ratios y Métodos de Valoración (6 ECTS)
Clase 1. Ratios
- Análisis de compañías a partir de los Ratios
- Ratios de fortaleza financiera
Clase 2. Previsión Financiera
- Previsiones financieras, presupuestos y su creación
Clase 3. Análisis de Inversiones
- Análisis de inversiones
- Métodos de valoración
Clase 4. Consolidación
- Consolidación de sociedades
- Métodos de consolidación de sociedades
Proyecto Fin de Programa (8 ECTS)
Este proyecto consiste en elaborar un Informe de Inversión. Formaréis parte del equipo de la EAFI Soluciones Globales y vuestro objetivo será diseñar la mejor propuesta para un cliente potencial. El plan se compone de cuatro apartados que se trabajarán por fases, y los tres primeros conformarán el informe final.
Solicitud de admisión
CONVOCATORIAS
PROCESO
Para cada convocatoria se realiza el siguiente proceso de admisión, en base a una selección de alumnos para las plazas limitadas ofertadas:
Enviar solicitud
Condiciones de admisión
Los asesores de admisiones de IEP informarán al candidato sobre todas las cuestiones relativas al programa así como del proceso y condiciones de admisión.
Documentación
El candidato deberá cumplimentar el “formulario de admisión y enviarlo a IEP junto con su Currículum Vitae.
Decisión del comité
El Comité de Admisiones estudiará el expediente y comunicará al alumno, si es apto, que le concede la plaza para estudiar el programa.
Salidas Profesionales Máster en Asesoramiento Financiero
Asesor Financiero
Gestor de Patrimonio
Asesor en Fondos de Inversión
Analista Financiero
Planificador Financiero
Asesor en Fiscalidad y Seguridad Social
Becas
El Instituto cuenta con un programa de becas que puede llegar a cubrir Disponibles del coste de la matrícula. En cada convocatoria se ofertan un número limitado de becas en base a la situación personal, profesional o económica de los candidatos. Para su adjudicación, se sigue un riguroso orden de solicitud.
Para poder disfrutar de una Beca es necesario realizar una entrevista telefónica personal. En dicha entrevista, se trata de determinar si el candidato cumple los requisitos solicitados por la Fundación para la obtención de la ayuda.
+ 1.000 becas
Concedidas en el último año
Financiación
Existen también condiciones especiales de financiación, promovidas por ambas Instituciones, con el fin de ayudar a soportar la carga financiera de los estudios, para aquellos alumnos que lo soliciten y cumplan con las condiciones requeridas para su aprobación.
+ 10.000 profesionales
Han cumplido su objetivo gracias a nuestras facilidades económicas
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